About Fabrice
Fabrice ist Partner bei LARK und leitet die Praxisgruppe Restrukturierung & Special Situations. Er ist im Bereich Debt Finance und Restrukturierung tätig und berät Gläubiger, Unternehmen und Finanzinvestoren bei komplexen nationalen und grenzüberschreitenden Finanzierungen, Refinanzierungen und finanziellen Restrukturierungen, mit besonderem Fokus auf Special Situations sowie Stress- und Distressed-Transaktionen.
Vor seinem Wechsel zu LARK war Fabrice Partner im Bereich Debt Finance bei Kirkland & Ellis in München.
Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes und absolvierte sein Referendariat am Saarländischen Oberlandesgericht, unter anderem mit einer Station in London. Zudem verfügt Fabrice über einen Master of Laws der Université Lille II in Frankreich.
Fabrice’ Beratungsschwerpunkte umfassen insbesondere die Restrukturierung und Rekapitalisierung von Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten, die Strukturierung von New-Money-Lösungen sowie die Verhandlung von Amend-and-Extend-Transaktionen bestehender Finanzierungen.
Er vertritt regelmäßig Kreditgeber, Anleihegläubigergruppen und andere Gläubiger in komplexen Kapitalstrukturverhandlungen sowie bei Liability-Management-Transaktionen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Transaktionen mit syndizierten Kreditfazilitäten, Unitranche-Finanzierungen sowie High-Yield-Anleihen.
Darüber hinaus berät er Unternehmen und Private-Equity-Investoren bei sponsor-initiierten Rekapitalisierungen, bilanziellen Restrukturierungen sowie strategischen Verhandlungen mit Finanzgläubigern.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Beratung von Private-Equity-Sponsoren sowie alternativen Kapitalgebern wie Kreditfonds oder Hedgefonds bei Akquisitionsfinanzierungen, Special-Situations-Finanzierungen und weiteren Fremdkapitalinstrumenten.
Fabrice verfügt über umfangreiche Erfahrung mit grenzüberschreitenden Restrukturierungen und internationalen Restrukturierungsregimen. Seine Tätigkeit umfasst Restrukturierungen unter Nutzung deutscher Restrukturierungsinstrumente, einschließlich Verfahren nach dem StaRUG sowie formellen Insolvenzverfahren, englischen Schemes of Arrangement und Restructuring Plans sowie US-amerikanischen Chapter-11-Verfahren.
Areas of expertise
Financial Restructuring
Special Situations
Leveraged Finance & Corporate Finance
Insolvenzrecht
Recent Representative Matters
Restrukturierung
- Marelli Holdings und verbundene Unternehmen bei ihren vorbereiteten Chapter-11-Verfahren*
- Von Fasanara Capital beratene Fonds bei der Rekapitalisierung der Grover Group*
- Strategic Value Partners und Blantyre Capital beim Erwerb und der Restrukturierung von OQ Chemicals (heute OXEA)*
- Farallon Capital bei der Finanzierung des Erwerbs und der anschließenden Revitalisierung einer Immobilie in der Münchner Innenstadt*
- Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern bei der erfolgreichen finanziellen Restrukturierung und Rekapitalisierung der Metalcorp Group S.A. und Ferralum Metals Group S.à r.l.*
- Kreditgeber unter der EUR-750-Mio.-RCF-Fazilität der LEONI AG bei der Restrukturierung des deutschen Automobilzulieferers im Rahmen des bislang größten deutschen StaRUG-Verfahrens*
- Invacare Corporation und Tochtergesellschaften bei ihren vorbereiteten Chapter-11-Verfahren*
- Ares Management bei der Rettungsfinanzierung der Vacuumschmelze*
- Ad-hoc-Gruppe von Kreditgebern bei der erfolgreichen Rekapitalisierung der BARTEC Group*
- Aegean Marine Petroleum Network Inc. und bestimmte Tochtergesellschaften zu den finanziellen Aspekten ihrer Chapter-11-Verfahren*
Leveraged Finance
- STADA (Portfoliogesellschaft von Bain Capital und Cinven) im Zusammenhang mit der Emission von EUR 650 Mio. Senior Secured Notes sowie EUR 600 Mio. variabel verzinslichen Senior Secured Notes*
- SLV Lighting Group GmbH (Portfoliogesellschaft von Ardian) bei einer Amend-and-Extend-Transaktion*
- proAlpha Group bei der Anpassung, Aufstockung und Verlängerung ihrer Senior-Finanzierung*
- Tele Columbus zu den finanziellen Aspekten des öffentlichen Übernahmeangebots der Kublai GmbH*
- Ein in Katar ansässiges Hospitality-Unternehmen bei der Refinanzierung seines Portfolios führender deutscher Luxushotels*
- Tele Columbus bei der teilweisen Refinanzierung und Anpassung bestehender Senior-Finanzierungen im Zusammenhang mit der Emission von EUR 650 Mio. 3,875 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2025*
- Bain Capital beim Erwerb von Apleona*
- GLP Capital Partners bei der Refinanzierung seines Logistikfonds EIP I*
- Intermediate Capital Group bei der Refinanzierung ihrer Beteiligung an der ATOS Gruppe GmbH & Co. KG*
- Yucaipa Acquisition Corporation zu den finanziellen Aspekten des Zusammenschlusses mit SIGNA Sports United*
- TPG beim ca. EUR 3,9 Mrd. schweren Erwerb von Aareon*
- Partners Group AG, Ontario Teachers’ Pension Plan Board und Caisse de dépôt et placement du Québec zu den Finanzierungsaspekten ihres Erwerbs des deutschen Energiedienstleisters Techem*
*bearbeitet in einer früheren Kanzlei
Life beyond Lark
Fabrice verbringt seine Freizeit gerne mit seiner Familie und ist besonders gerne in den Bergen aktiv. Zudem spielt er leidenschaftlich Badminton. Darüber hinaus reist er gerne und interessiert sich für gutes Essen – am liebsten verbindet er beides.